Ad-hoc-Mitteilung vom 12.08.2010

Restrukturierungskonzept

Die Geschäftsführung der Deikon GmbH hat ein zweistufiges Restrukturierungskonzept zur Vermeidung der Insolvenz vorgelegt. Dieses Konzept ist - im Hinblick auf die Rahmendaten - auf die Zustimmung der Mehrheit der Gesellschafter gestoßen. Zentraler Baustein ist die Anpassung der Anleihebedingungen nach den anwendbaren Gesetzen.

Im Einzelnen sieht das Konzept vor:

- Stufe 1:
Reduzierung des Zinssatzes jeder Anleihe (ISIN DE000A0EPM07, DE000A0JQAG2, DE000A0KAHL9) auf 1,0 % p.a., und zwar rückwirkend ab dem 01.07.2010 bis einschließlich 30.06.2013.

- Stufe 2:
Reduzierung des Nennwertes der Anleihen (ISIN DE000A0EPM07, DE000A0JQAG2, DE000A0KAHL9) um 60% auf 40% zur Beseitigung der bilanziellen Überschuldung der Deikon GmbH. Ab dem Zeitpunkt des wirksamen Inkrafttretens von Stufe 2 können nach dem bisherigen Ertrags- und Finanzplan Zinsen von bis zu 3,5 % p.a. auf den reduzierten Nennwert gezahlt werden.Die Geschäftsführung hofft, dass zunächst Stufe 1 des Restrukturierungsprozesses (Zinsschnitt) die gesetzlich notwendige Zustimmung der Anleihegläubiger erhalten wird. Zu entsprechenden Gläubigerversammlungen wird durch die Geschäftsführung unverzüglich einberufen. Die notwendigen Gläubigerversammlungen zur Abstimmung über Stufe 2 sollen bis zum Ablauf des ersten Kalenderquartals 2011 stattfinden.

Sollten die jeweiligen Gläubigerversammlungen nicht sämtlich der Stufe 1 des Konzeptes mit der gesetzlich erforderlichen Mehrheit zustimmen, wird mit überwiegender Wahrscheinlichkeit ein Insolvenzantrag unausweichlich. Hingegen wird bei Zustimmung aller Gläubigerversammlungen zu der Stufe 1 des Restrukturierungsprozesses (Zinsschnitt) mit der gesetzlich erforderlichen Mehrheit die unverzügliche Zahlung der Zinsen aus den Anleihen ISIN DE000A0EPM07 und ISIN DE000A0JQAG2, die seit dem 01.07.2010 ausgesetzt sind, möglich; auch die Zinsen der Anleihe ISIN DE000A0KAHL9, die am 16.11.2010 fällig werden, werden nach aktueller Einschätzung - am Fälligkeitstag - geleistet werden können.

Die Geschäftsführung weist ausdrücklich darauf hin, dass nach wie vor eine Insolvenzgefahr - wie in der ad hoc-Mitteilung vom 19.07.2010 ausgeführt - besteht.

 

DEIKON GmbH
Geschäftsführer


Kontakt:

Jörg Nolte
DEIKON GmbH
Lothringer Str. 56
50677 Köln
Tel.:   + 49 221 / 16 88 22 70
E-Mail: nolte(at)deikon.de

 

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